ტიმოთის მხარდაჭერით დამბო სწავლობს, რომ განსხვავებულობა სისუსტე კი არა, განსაკუთრებული ძალაა. მეგობრობის, გამბედაობისა და საკუთარი თავის რწმენის დახმარებით პატარა სპილო უამრავ სირთულეს გადალახავს და ყველას დაუმტკიცებს, რომ შეუძლებელი არაფერია.
აქედან იწყება მისი დაუვიწყარი თავგადასავალი ერთგულ მეგობართან და სინდისის ხმასთან ჭრიჭინა ჯიმინი კრიკეტთან ერთად. მოგზაურობისას პინოქიო უამრავ ცდუნებასა და საფრთხეს აწყდება სტრომბოლის ცირკიდან საიდუმლო „სიამოვნების კუნძულამდე“. შეცდომებისა და რთული გამოცდების მიუხედავად, პატარა ხის თოჯინა ნელ-ნელა სწავლობს კარგისა და ცუდის გარჩევას და ამტკიცებს, რომ გულწრფელი სურვილები და კეთილი გული ოცნებებს რეალობად აქცევს.
უსახლკაროდ დარჩენილი ულამაზესი ფიფქია ბოროტი დედოფლისგან თავის დასაღწევად ტყეში გარბის და თავშესაფარს პატარა ჯუჯების სახლში პოულობს. დედოფალს სილამაზისადმი ავადმყოფური ეჭვიანობა ტანჯავს და სურს, რომ მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ ქალად მხოლოდ თავად ითვლებოდეს. თუმცა ფიფქიას საოცარი სილამაზე და კეთილი გული მის დიდ სიძულვილსა და შურს იწვევს.